Criar um projeto
O formulário de Novo projeto, campo por campo, a chave da tarefa, o cliente, o time, os dois formatos de orçamento, e o que dá para mudar depois.
Novo projeto, na tela de projetos, abre um formulário pequeno. Só o nome é obrigatório, e todo o resto é uma pílula que você abre se fizer sentido.
Digite o nome e aperte Criar projeto se for só isso que você sabe hoje. O resto dá para preencher depois em Editar projeto.
As pílulas
Chave da tarefa é o prefixo do número de toda tarefa deste projeto. A Ali escolhe uma a partir do nome enquanto você digita, e a linha embaixo mostra como vai ficar: ADS-001. Troque aqui se quiser algo mais curto, porque é isso que as pessoas vão falar em voz alta.
Prioridade aceita Sem prioridade, Baixa, Média, Alta ou Urgente, e aparece como um ponto na lista de projetos e no cabeçalho.
Cliente liga o projeto a uma conta de Clientes, na barra lateral. Deixe vazio para trabalho interno.
Membros é o time. Lista as pessoas do seu workspace, e as que você escolher são para quem dá para atribuir as tarefas do projeto.
Tags agrupam projetos entre clientes, Período define as datas de início e meta, e Favorito já deixa ele com estrela.
Escopo fechado ou escopo aberto
A pílula Orçamento é onde o dinheiro e as horas moram, e ela tem dois formatos.
Escopo fechado é um contrato por um número: escolha a moeda e o valor total. Esse valor é o que a lista de projetos mostra em Orçamento.
Escopo aberto é um contrato por tempo: um valor por hora e um teto de horas contratadas. A Lia acompanha as horas registradas contra esse teto e avisa do desvio antes de ele virar uma conversa com o cliente.
Escolha o que combina com o contrato que você assinou. Dá para trocar depois, mas os números não vão junto.
O briefing
A área grande embaixo das pílulas é a descrição do projeto, e ela aceita mais que uma frase. O placeholder diz na cara: escreva uma descrição, cole o briefing do cliente ou solte as notas de escopo.
Vale colar o briefing inteiro. É a primeira coisa que a Lia lê sobre o projeto, então o que cai ali molda as respostas que você recebe depois.
Editar e excluir
Abra o projeto e vá em Editar projeto, no menu do cabeçalho. É o mesmo formulário, com Salvar alterações no fim, e é onde um projeto troca de cliente, prioridade, time, orçamento ou datas.
Excluir projeto está no mesmo menu. Ele pede confirmação e não pode ser desfeito, então vale ter certeza: um projeto encerrado que ainda guarda as tarefas, as horas e os documentos normalmente é mais útil que um projeto apagado.