Crear un proyecto
El formulario de Nuevo proyecto, campo por campo, la clave de tarea, el cliente, el equipo, los dos formatos de presupuesto, y qué puedes cambiar después.
Nuevo proyecto, en la pantalla de proyectos, abre un formulario pequeño. Solo el nombre es obligatorio, y todo lo demás es una píldora que abres si aplica.
Escribe el nombre y presiona Crear proyecto si es todo lo que sabes hoy. El resto se llena después desde Editar proyecto.
Las píldoras
Clave de tarea es el prefijo del número de cada tarea de este proyecto. Ali elige una a partir del nombre mientras escribes, y la línea de abajo muestra cómo va a quedar: ADS-001. Cámbiala aquí si quieres algo más corto, porque es lo que la gente va a decir en voz alta.
Prioridad acepta Sin prioridad, Baja, Media, Alta o Urgente, y aparece como un punto en la lista de proyectos y en el encabezado.
Cliente conecta el proyecto con una cuenta de Clientes, en la barra lateral. Déjalo vacío para trabajo interno.
Miembros es el equipo. Lista a la gente de tu espacio de trabajo, y las personas que elijas son a quienes puedes asignar las tareas del proyecto.
Etiquetas agrupan proyectos entre clientes, Rango de fechas define el inicio y la meta, y Favorito lo deja con estrella desde el principio.
Alcance cerrado o alcance abierto
La píldora Presupuesto es donde viven el dinero y las horas, y tiene dos formatos.
Alcance cerrado es un contrato por un número: elige la moneda y el valor total. Ese valor es el que la lista de proyectos muestra en Presupuesto.
Alcance abierto es un contrato por tiempo: un valor por hora y un tope de horas contratadas. Lia sigue las horas registradas contra ese tope y avisa de la desviación antes de que se vuelva una conversación con el cliente.
Elige el que coincide con el contrato que firmaste. Puedes cambiarlo después, pero los números no se trasladan.
El brief
El área grande debajo de las píldoras es la descripción del proyecto, y acepta más de una frase. El placeholder lo dice claro: escribe una descripción, pega el brief del cliente o suelta las notas de alcance.
Vale la pena pegar el brief completo. Es lo primero que Lia lee sobre el proyecto, así que lo que caiga ahí moldea las respuestas que recibes después.
Editar y eliminar
Abre el proyecto y ve a Editar proyecto, en el menú del encabezado. Es el mismo formulario, con Guardar cambios al final, y es donde un proyecto cambia de cliente, prioridad, equipo, presupuesto o fechas.
Eliminar proyecto está en el mismo menú. Pide confirmación y no se puede deshacer, así que conviene estar seguro: un proyecto terminado que todavía guarda sus tareas, horas y documentos suele ser más útil que uno eliminado.